Cole a koronázási ceremóniájára készül, Paige és Piper pedig arra, hogy elmondják Phoebe-nek, hogy Cole ismét gonosz lett. Mikor erre kerülne a sor, Phoebe bejelenti, hogy terhes Cole-tól. Piper ezek után nem akarja elmondani, de Paige úgy gondolja, hogy Phoebe-nek jogában áll tudni.

A lányok házában egy varázsló jelenik meg, az utolsó a fajtájából. Elmondja nekik, hogy a Forrás új testbe költözött, és aznap éjszaka lesz a megkoronázása. Azt a tervet eszelik ki, hogy ellopják a gonosz varázskönyvet, a Glimoure-t, mely nélkül a Forrás nem nyerheti vissza az erejét.

Paige elmondja Phoebe-nek, hogy Cole gonosz, de ő hallani sem akar róla, így összevesznek. Cole-ban eközben kezd növekedni a jóság, megtudván, hogy apa lesz. Phoebe viszont egyre idegesebb, feszültebb, és a kezéből kilövelő tűzzel egyszer egy hirtelen felindulásból megöl egy démont. Majd látomása lesz, és rájön, hogy Cole valóban gonosz. A testvéreihez menekül, ahol meg a varázslóról derül ki, hogy nem az ő oldalukon állt, és csak felhasználta őket, hogy ellopja a Glimour-t, és ő legyen az új Forrás. Phoebe-t ilyen lelki állapotban a Látó egyszerűbbn tudja arra késztetni, hogy legyen gonosz, de Cole-nak többet ér Phoebe, mint az Alvilág összes ereje együttvéve. A varázslónak felajánja az erejét, hogy megmenthesse Phoebe-t és születendő gyermekét. Ám a Látó az utolsó pillanatban felbőszíti Phoebe-t, és ő megöli az utolsó reményt: a varázslót. Ezután  Phoebe Cole-t választja, és az Alvilág királynője lesz...